Sok vállalkozás halogatja a könyvelőváltást, mert macerásnak tűnik. Valójában néhány jól előkészített lépéssel gyorsan és biztonságosan lezajlik.
1. Válaszd meg jól az időpontot
A legegyszerűbb egy lezárt időszak után váltani: hónap, negyedév vagy üzleti év végén. Év közben is lehet könyvelőt váltani, de ilyenkor különösen fontos, hogy pontosan rögzítsétek, melyik időszakot ki könyveli és ki adja be a hozzá tartozó bevallásokat.
2. Kérj írásos átadás-átvételt
Az előző könyvelőtől érdemes jegyzőkönyvvel átvenni az anyagokat. Ebben szerepeljen, milyen iratok, kimutatások és elektronikus adatok kerültek átadásra.
- főkönyvi kivonat és analitikák (vevők, szállítók, tárgyi eszközök),
- a korábbi évek beszámolói és bevallásai,
- bérszámfejtési és munkaügyi nyilvántartások,
- folyamatban lévő ügyek, hatósági levelek, egyeztetések.
3. Rendezd a meghatalmazásokat
A NAV felé szóló képviseleti meghatalmazást az új könyvelő részére is rendezni kell, a régit pedig érdemes visszavonni. Így minden bevallás és értesítés a megfelelő helyre kerül.
4. Egyeztessetek az első hetekben
Az első időszakban az új könyvelő átnézi a nyitó adatokat és a folyószámlákat. Ha eltérést talál, ilyenkor a legkönnyebb tisztázni.
Ha könyvelőváltáson gondolkodsz, kérj tőlünk ajánlatot, és végigvezetünk a folyamaton.
